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愛知県
Mさま
お子さん３人共働き夫婦からご相談いただきました。
忙しい毎日の中で相談時はNISAも始めきれておらず10年以上前の保険をなんとなく続けている状況でした…
お子さん３人分の教育資金をしっかり準備したいとの思いから教育資金に対して重点的にケアする為、NISAを始めるのはもちろんのこと、保険の見直しで貯める増やす効果もアップグレード！収入も多いけど使うのも多くあまり貯金出来ていない状況に対して、毎月先に貯蓄・投資に回る仕組みを作り資産形成速度が一気に上がりました！
相談時には始まっていなかった多子家庭向けの大学無償化にも該当する為、大学資金のタイミングで投資の出口のところまでアドバイス関係が継続できそうです。
福井県
Tさま
漠然とした不安の解消のためご相談いただきました。第二子が産まれ、漠然としたお金の不安が増す中で”考え方”に共感いただき相談してみよう！と一歩踏み出されました。
SNSで見ただけかつオンライン相談の為、対面することもない人間に相談するということに若干の抵抗もありながら、相談を重ねるごとに抵抗感はなくなっていかれました。
また、リモート相談だからこそ”相談して終わり”ではなくその後のフォロー面談も都合の良いタイミングで行えます。『今は不安ないし、忙しいから今はいいや』ならスキップして『聞きたいことがある』『今余裕あるから同じくらいの子がいる同世代の主夫と雑談でもしようかな』くらいの感覚で使っていただければ幸いです。
新潟県
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長野県
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富山県
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石川県
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静岡県
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