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Fさま
投稿の内容もしっかり吟味して相談いただきました。
私がInstagram投稿や相談でも大切にしている『何のために保険を掛けるのか』目的を持たせるという点に大変共感いただきました。目的を持たせるというのは長い目で見て分かりやすさと納得感に通じます。
相談の流れ資料も【目的】から逆算していきますので、保険も投資も同じ軸の中で問題解決を図ることが出来ます！また担当者として以後もフォローしていくことでこの長い目で見た分かりやすさと納得感をさらにさらに長く継続させていけます。
クライアント様向けのオンラインセミナーなどにも積極的に参加いただき、相談時よりも相談後の方が接点が多くなっている方の代表格です。
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