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東京都
Hさま
しっかりとInstagramで見定めたうえでご相談いただきました。
既に投資も一定量出来ており、ご主人側には保険は必要額備えられていましたが奥様側への保障が手薄でした。今の保険を活かしつつ奥様側への守りも作りました。教育資金&老後資金の相談だけでなく住宅ローンの借り換えでも大きなメリットを得ていただきましたし、その後ご主人が検討されていた不動産投資に関するセカンドオピニオンとしてもご活用いただきました。
契約後も続く関係性があるからこそ、ちょっと分からないことがあれば気軽に相談できるパートナーとなれます。
神奈川県
Sさま
ご自身で調べて何となくは分かっていたけど、具体的にどの商品をいくら備えればいいのか…解決したく相談いただきました。
心配性な方でしたが、計画を立てることと今後も相談できるパートナーの存在によって【ゆとり】を感じられるようになったとのことです。
皆さん分からないから１人で悩んでネガティブに評価して多めに準備して、結局家計が苦しくなってます。分かる人間が近くにいれば第三者の目線で必要充分なラインをアドバイス出来ます。
栃木県
Mさま
第二子妊娠中にご相談いただきました。
保険の見直しをまずは目的とされていましたが、結果としてお子さん２人分の教育資金についても想像以上に準備整った形となりました。控えめな性格の方でした。ご主人が入ってた保険の切り替えが当事者でない分難しくもありましたが、時間を掛けながら２年越しで見直し実施できそうです。
お金のことは妻に任せた！という夫婦間でしたが、第三者として寄り添いながら今後もサポートしておきます。
千葉県
ただいま準備中です。
埼玉県
ただいま準備中です。
茨城県
ただいま準備中です。
群馬県
ただいま準備中です。
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